·美联储或降息，美债美元或先降后升，关注中美映射及结构性机会。7月M1升至5.6%，居民企业活期存款增长，关注存款迁徙持续性。前7月有色涨30%，小金属领涨，关注铜铝金等战略品种。海外受GPT - 5驱动，国产封测产能缓解，关注自主芯片与液冷。
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