Svmuuニュースによると、SKハイニックスは米国でのADR発行計画を推進しており、今回の取引は世界史上最大規模の株式発行の一つとなる見込みだ。取引交渉の詳細によると、SKハイニックスは、引受に参加する投資銀行に対し、調達総額の0.5%を基本引受手数料として支払う予定である。同時に、同社は基本手数料とは別に、投資銀行に対して裁量による変動報酬を別途支払うことができる。
これに先立ち、SKハイニックスは、今回の新規株式発行が同社の総発行済み株式数の2.5%を超えないことを明らかにしたが、最終的な調達規模は未定であり、引受手数料の総額は発行規模に応じて変動する。(Bloomberg)