Svmuuの報道によると、Citriniのアナリストjukan氏はXプラットフォームで、サプライチェーン筋の情報として、MediaTekがGoogleに次ぐ2社目のASIC顧客を確保したことがほぼ確定したと投稿した。不測の事態がなければ、その顧客は以前から噂されていたMetaとなる見込みだ。MediaTekは慣例により、個別の製品、顧客の状況、あるいは市場の噂についてはコメントを控えている。クアルコムは現在、Meta、マイクロソフト、バイトダンスなどの主要大口顧客を確保しているようだが、業界では、メディアテックがGoogleとの提携を継続的に深化させ、第2の顧客を獲得する機会もあることから、決して劣勢にあるわけではないと見られている。半導体サプライチェーンの関係者は、主要なクラウドサービスプロバイダーによるAIデータセンターおよびASIC製品の受注見通しや世代交代ペースから見ると、Googleは依然として推進力が最も強く、姿勢が最も積極的な主要顧客であると指摘している。MediaTekは、コードネーム「Zebrafish」と「Humufish」の2つの製品を保有しているだけでなく、市場情報およびASICに精通した業界関係者の確認によると、v9世代の「Triggerfish」への参画はほぼ確定しており、これは2026年末から2028年、さらには2029年にかけて、MediaTekがTPUの量産による収益貢献を安定的に得られることを意味する。クアルコムが掲げる2029年のクラウドAI売上高目標150億ドルと比較すると、多数のTPU ASIC受注を抱えるメディアテックが100億ドル規模に達するのは時間の問題だ。業界では同時に、MediaTekが2社目の主要なクラウドサービスプロバイダーという大口顧客を順調に獲得できるかどうかも注目されている。以前の市場情報と最近のサプライチェーンからの確認を総合すると、MediaTekは依然としてMetaとASIC製品に関して積極的に協力しており、その協力内容は依然としてAIアクセラレータチップが中核となる可能性が高い。Metaは最近、ArmやQualcommと相次いで提携を結んだが、関連製品はいずれもCPU向けであり、自社開発のAIアクセラレータチップに関しては、まだ明確な提携情報は出ていない。IC設計業界関係者によると、Metaの最近のクラウドAI開発戦略は確かに混乱しており、不明確な部分もあるという。社内のチップ開発計画は度々調整されており、CPU分野だけでも複数のパートナーを模索し、異なるアプローチを取っている。AIアクセラレータチップに関しては、Metaが以前Broadcomとの提携計画を正式に発表していたものの、サプライチェーンの情報によると、これによりMediaTekとMetaの間で進められている提携計画が中断されたわけではないようだ。IC設計業界の関係者はさらに、MediaTekとQualcommのクラウドAI開発の青写真は依然として明らかに異なると強調している。MediaTekはすべてのリソースをASIC事業に集中させているのに対し、Qualcommはカスタマイズと標準化を並行して推進し、AIアクセラレータチップとCPU製品の両方面をカバーする計画だ。