Svmuu 소식: Citrini의 애널리스트 jukan은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 공급망 소식통에 따르면 미디어텍이 구글 외에 두 번째 ASIC 고객을 확보한 것이 사실상 확정되었으며, 별다른 변수가 없다면 해당 고객은 앞서 소문으로 돌았던 메타가 될 것이라고 밝혔다. 미디어텍은 관례에 따라 개별 제품, 고객 상황 또는 시장 소문에 대해서는 공개적으로 논평하지 않는다. 퀄컴(Qualcomm)은 현재 메타(Meta), 마이크로소프트(Microsoft), 바이트댄스(ByteDance) 등 주요 대형 고객을 확보한 것으로 보이지만, 업계에서는 미디어텍이 구글과의 협력을 지속적으로 심화하며 두 번째 고객을 확보할 기회가 있어 결코 불리한 입장에 있지 않다고 보고 있다. 반도체 공급망 관계자에 따르면, 주요 클라우드 서비스 제공업체들의 AI 데이터센터 및 ASIC 제품 발주 전망과 세대 교체 주기를 고려할 때, 구글은 여전히 추진력이 가장 강력하고 태도가 가장 적극적인 주요 고객이다. 미디어텍은 코드명 ‘Zebrafish’와 ‘Humufish’인 두 가지 제품을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 시장 정보와 ASIC에 정통한 업계 관계자들의 확인에 따르면, v9 세대 ‘Triggerfish’ 프로젝트 참여가 거의 확정된 상태다. 이는 2026년 말부터 2028년, 심지어 2029년까지 미디어텍이 TPU 양산으로 인한 매출 기여를 안정적으로 확보할 수 있음을 의미한다. 퀄컴이 제시한 2029년 클라우드 AI 매출 목표 150억 달러에 비해, 다수의 TPU ASIC 수주를 확보한 미디어텍이 100억 달러 수준에 도달하는 것은 시간 문제일 뿐이다. 업계에서는 미디어텍이 두 번째 주요 클라우드 서비스 제공업체를 고객으로 확보할 수 있을지에도 주목하고 있다. 이전 시장 정보와 최근 공급망 확인 내용을 종합해 볼 때, 미디어텍은 여전히 메타(Meta)와 ASIC 제품 개발을 위해 적극적으로 협력 중이며, 협력 내용은 여전히 AI 가속 칩을 중심으로 이루어질 것으로 보인다. 메타는 최근 ARM 및 퀄컴과 차례로 협력 계약을 체결했으나, 관련 제품들은 모두 CPU를 대상으로 하며 자체 개발한 AI 가속 칩에 대해서는 아직 명확한 협력 소식이 없다. IC 설계 업계 관계자에 따르면, 메타의 최근 클라우드 AI 발전 전략은 확실히 다소 혼란스럽고 불분명하며, 내부 칩 개발 계획이 여러 차례 조정되었고, CPU 분야만 해도 여러 파트너를 모색하며 서로 다른 방안을 채택하고 있다고 한다. AI 가속 칩 측면에서, 메타가 이전에 브로드컴(Broadcom)과의 협력 계획을 공식 발표한 바 있지만, 공급망 소식통에 따르면 이는 미디어텍과 메타 간에 진행 중인 협력 계획을 중단시키지는 않은 것으로 보인다. IC 설계 업계 관계자는 또한 미디어텍과 퀄컴의 클라우드 AI 발전 청사진이 여전히 뚜렷이 다르다고 강조했다. 미디어텍은 모든 자원을 ASIC 사업에 집중하는 반면, 퀄컴은 맞춤형과 표준화를 동시에 추진하며 AI 가속 칩과 CPU 제품 분야를 모두 아우를 계획이다.